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民银资本:一周回顾| 民银资本债务资本市场回顾(2020/11/23-2020/11/29)

发布时间:2020-11-30 17:47:48 信息编号:27575 热度:

  上周境外债券市场回顾Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  上周新冠疫情在全球确诊数突破6千万人,近半个月新增将近1千万宗确诊。美国仍是全球疫情最严重的国家,一周内新增约1百万病例,尽管疫苗利好陆续出现,量产仍需要时间,加上财政支持缺乏的情况下,美国经济短期内不确定性仍有疑虑。经济数据部分,上周美国初领失业救济金人数亦高于预期,显示劳动市场仍不稳定。截至11月27日收盘,3年期、5年期、10年期美债收益率分别位于0.20%、0.37%、0.84%。Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  上周一级市场发行持续冷清,境内债券违约行为依旧令市场情绪承压。Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  二级市场方面,高收益上周表现优于投资级,由高波动名字如恒大和佳兆业带领涨势,前阵子表现较弱的地产名字也见到买盘回补。截至11月27日收盘,iBoxx亚洲(除日本)投资级美元债收益率指数上涨0.032%;iBoxx亚洲(除日本)高收益美元债收益率指数上涨1.244%。Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  2020年初至今美国国债收益率变化Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  当前美国国债收益率Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  市场预测美联储降息概率Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  汇率走势Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  美欧主要股指自2020年以来走势Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  iBoxx亚洲(除日本)中资美元债Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  收益率指数自2020年以来走势Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  上周境外债券市场发行回顾Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  中华人民共和国财政部Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  11月25日,中华人民共和国财政部直接发行50亿元人民币国债,此次发行是对今年7月发行的2年期和5年期国债的增发。其中,2年期35亿元、5年期15亿元,发行收益率分别为2.55%、2.65%;Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  德信中国控股有限公司(主体评级:穆迪B2/标普B)Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  11月26日,德信中国控股有限公司直接发行2亿美元,2年期的高级固息债券(发行人的若干受限非中国附属公司为附属公司担保人),票面利率9.95%,发行收益率11.75%,债项评级B3(穆迪)/B-(标普);民银资本是本次债券发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人;Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  靖江港口集团有限公司(主体评级:无评级)Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  11月23日,靖江港口集团有限公司备证非公开发行5,000万美元,364天的高级无抵押固息债券(江苏银行股份有限公司泰州分行提供备用信用证),票面利率2.78%,发行收益率2.78%,债项无评级;民银资本是本次债券发行的联席配售代理人;Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  融创中国控股有限公司(主体评级:穆迪Ba3/标普BB-/惠誉BB)Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  11月26日,融创中国控股有限公司直接增发2笔合计3.2亿美元的债券,一笔2024年8月3日到期、5亿美元、6.65%优先票据;一笔2025年7月9日到期、4亿美元、7%优先票据,增发规模分别为1.2亿美元和2亿美元,增发收益率分别为6.8%和7%,债项评级B1(穆迪)/B+(标普)/BB(惠誉);Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  中梁控股集团有限公司(主体评级:无评级)Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  11月26日,中梁控股集团有限公司直接增发1亿美元的债券(原债券为2020年11月18日私募定价的364天,8.875%,5,000万美元债券),增发收益率8.875%,债项无评级;Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  西安港实业有限公司(主体评级:无评级)Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  11月25日,西安港实业有限公司直接非公开发行1.9亿美元,3年期的高级无抵押固息债券,票面利率5.8%,发行收益率5.8%,债项无评级;Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  港龙中国地产集团有限公司(主体评级:无评级)Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  11月25日,港龙中国地产集团有限公司直接发行1.5亿美元(发行人的若干非中国受限附属公司为附属公司担保人),364天的高级无抵押固息债券,票面利率13.5%,发行收益率13.5%,债项无评级;Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  寿光市城市建设投资开发有限公司(主体评级:无评级)Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  11月24日,寿光市城市建设投资开发有限公司备证发行2,800万美元,2.92年期的高级无抵押固息债券(厦门国际银行上海分行提供备用信用证),票面利率3.5%,发行收益率3.5%,债项无评级;Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  瑞安房地产有限公司(主体评级:无评级)Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  11月23日,瑞安房地产有限公司担保增发2亿美元的高级无抵押固息绿色债券(原有票据为3亿美元,5.75%,2023年11月12日到期),增发收益率5.75%,债项无评级;Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  泰安市泰山财金投资集团有限公司(主体评级:无评级)Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  11月23日,泰安市泰山财金投资集团有限公司担保发行1.2亿美元,364天的高级无抵押固息债券,票面利率4.7%,发行收益率4.7%,债项无评级。Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  数据来源:Bloomberg 彭博资讯Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  数据获取日期:2020年11月27日Di7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

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