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兴证国际成功助力中金公司发行15亿美元双年期美元债!

发布时间:2021-01-21 20:15:30 信息编号:31943 热度:

  本期导读l7b爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  1月19日,兴证国际作为联席簿记行成功助力中金公司定价10亿美元3年期票息1.625%和5亿美元5年期票息2.000%高级无抵押境外债。l7b爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  发行亮点l7b爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  本次交易是在中金公司现有100亿美元中期票据计划下完成提取,通过精准把握有利市场窗口,于公告交易当日完成簿记定价发行。最终债券定价3年期T+142.5个基点,较初始价格指引收窄37.5个基点,对应发行收益率为1.629%;5年期T+155个基点,较初始价格指引收窄45个基点,对应发行收益率为2.007%。l7b爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  本次发行市场反响热烈,簿记峰值超过75亿美元,实现超过5倍超发。投资者群体涵盖中外资基金、资产管理公司、银行、保险公司和私人银行等。本次交易是中金公司在资本市场又一笔标志性债券发行,体现了投资者对中金香港和中金公司信用资质的高度认可。l7b爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  发行人简介l7b爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  中国国际金融股份有限公司成立于1995年,是中国首家中外合资投资银行,一直致力于为客户提供高质量金融增值服务,建立了以研究为基础,投资银行、股票业务、固定收益、投资管理和财富管理全方位发展的业务结构。凭借深厚的经济、行业、法律法规等专业知识和优质的客户服务。2015年,中金在香港联交所主板成功挂牌上市。l7b爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  数据来源:Covalent Capital及Bloombergl7b爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

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